IronSource将通过与Thoma Bravo支持的SPAC进行110亿美元的合并上市。以色列广告技术公司ironSource周日表示,已同意通过与一家由美国私募股权公司Thoma Bravo支持的空白支票公司的合并上市,该公司的市值达到111亿美元。
与特殊目的收购公司(SPAC)的Thoma Bravo Advantage达成的交易预计将为ironSource提供高达23亿美元的现金收益,其中包括超额认购的PIPE(公共股本私人投资)13亿美元和持有的10亿美元现金。 Thoma Bravo Advantage的信托帐户。
ironSource为开发人员提供了一个获取用户并在手机游戏中显示广告的平台。合并对IronSource的估值远高于该公司在2019年的最新一轮私人融资中所价值的15.6亿美元。
联合创始人兼首席执行官Tomer Bar Zeev表示,ironSource已决定进行传统的首次公开募股(IPO),但是当一个共同的朋友要求他与Thoma Bravo Advantage董事长奥兰多·布拉沃(Orlando Bravo)通话时,改变了路线。
Bar Zeev在接受采访时说:“我立即了解到,对于如何组建公司,如何运营公司,我们持有相同的看法。”
这是Thoma Bravo的第一笔SPAC交易,该公司管理着约730亿美元的资产,专注于软件和技术投资。
SPAC是一家空壳公司,通过首次公开募股筹集资金,目的是收购一家私人公司,该公司随后由于合并而公开上市。
布拉沃在接受采访时说,Thoma Bravo Advantage于1月份在纽约证券交易所完成了首次公开募股,鉴于其经营的市场,其管理团队和商业模式,它被IronSource吸引了。
“这些公募工具为我们提供了以我们的私募股权业务不针对的公司为目标的能力,”布拉沃说。在交易完成后,他将加入ironSource的董事会。
高盛(Goldman Sachs&Co.),杰富瑞(Jefferies)和花旗集团(Citigroup Global Markets)是IronSource的财务顾问。